主角是 夜社 克洛斯贝尔自治州，这里是位于塞姆利亚大陆中部的特殊地区，由于其地理位置以及政治因素等等影响，这个地方向来都是四战之地。 然而在70年前，这块本应从属于埃雷波尼亚帝国的属州却宣布其成立为自治州，并从此作为帝国与其敌对国家卡尔瓦德共和国的缓冲地带而存在。 到了现在，位于自治州中心的克洛斯贝尔市已经发展为大陆内首屈一指的贸易城市，并依此通过数个实验性的项目一跃成为了大陆魔导科技最发达的地方之一。 此时的克洛斯贝尔，中央广场附近的某个豪华别墅内，一位赤裸的黑发“美人”正缓缓在自己那修长的脚上套上了一双超薄的黑色丝袜。